Uma Musume: Pretty Derby Season 3

Sejak kecil, gadis-gadis kuda Kitasan Black dan Satono Diamond telah mengagumi dan bercita-cita untuk menjadi seperti gadis kuda sesama mereka bernama Toukai Teiou. Mengejar impian mereka, mereka mendaftar di Akademi Tracen, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk melatih gadis-gadis kuda dan mempersiapkan mereka untuk balapan legendaris. Tak lama setelah itu, Kitasan Black bergabung dengan Tim Spica, tim yang sama dengan Teiou. Dengan semangat yang membara, ia tetap tak terkalahkan hingga gagal memenangkan balapan Grade 1 (G1) pertamanya—jenis balapan paling prestisius di liga—tetapi ia bertekad untuk menggali potensi sejatinya sebagai gadis kuda.Sementara itu, Satono Diamond berasal dari garis keturunan gadis-gadis kuda yang, meskipun memiliki kemampuan berlari yang luar biasa, belum pernah memenangkan balapan G1. Tugasnya adalah akhirnya memecahkan kutukan ini dan membawa kemuliaan yang pantas bagi klan Satono.